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七月首个交易日，顺周期与TMT板块跷跷板效应延续，沪指涨逾1.2%，国企共赢ETF(159719)上涨1.89%，成分股长安汽车涨6.34%，招商轮船涨5.01%，中国石油涨4.69%，“中”字头集体飘红。

西部证券报告指出，全球经济与流动性预期出现反复，但是我们认为影响市场的核心因素仍然是在国内经济增长。尤其是国际局势风云变幻，国内政策导向将更加专注于夯实经济基础。随着稳定增长政策逐步落地带动经济复苏，顺周期行业有望迎来底部反转，关注与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运。

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